Fundos Optimize Obrigações

O Fundo Optimize Europa Obrigações é a porta de entrada para um investimento em Obrigações Europeias misto e equilibrado, executado por especialistas responsáveis pela Gestão de Investimentos da Optimize Investment Partners. Com este fundo pode investir numa carteira de Obrigações diversificada e exclusivamente vocacionada para a Europa, sem as exigências de uma carteira individual de gestão própria.

O Fundo Optimize Europa Obrigações é a porta de entrada para um investimento em Obrigações Europeias misto e equilibrado. Com uma estratégia de investimento que garante sempre uma proporção de títulos Investment Grade superior a 50%, a equipa de Gestão de Investimentos da Optimize Investment Partners optou por proteger os subscritores do Fundo Optimize Europa Obrigações dos riscos de uma volatilidade excessiva. No entanto, preservam também a possibilidade de desfrutar de valorizações potenciais superiores, graças à possibilidade de investir em títulos High Yield em proporções, portanto, sempre inferiores a metade da carteira. Com o Fundo Optimize Europa Obrigações pode manter o seu investimento numa carteira de Obrigações diversificada e exclusivamente vocacionada para a Europa, sem as exigências de uma carteira individual de gestão própria. Com uma seleção de dezenas de títulos de dívida pública e privada Europeia, atualizada sempre que oportuno, a composição da carteira do Fundo traduz, a todo momento, as convicções da equipa de Gestão de Investimentos da Optimize Investment Partners, no que diz respeito à classe das Obrigações na zona geográfica Europeia.

Fundo Europeu de obrigações de emitentes públicos ou privados do mercado Europeu e, pelo menos, 50% em Investment Grade, podendo ajustar a exposição do seu investimento a títulos High Yield até 49,9%.

Perfil a quem se destina

O investidor que pretende investir numa carteira diversificada de obrigações europeias, maioritariamente Investment Grade, com a possibilidade de uma parte variável de High Yield, para alcançar alguma rentabilidade, aceitando um nível de risco médio (risco 3).

Vantagens:

UM FUNDO EQUILIBRADO: A carteira poderá incorporar obrigações High Yield mas manterá sempre, pelo menos, 50% em Investment Grade.

ENCARGOS REDUZIDOS: 0% de Comissão de Subscrição e 0% de Comissão de Reembolso.

CARTEIRA DIVERSIFICADA: O Fundo Optimize Europa Obrigações investe em dezenas de títulos de dívida pública e privada europeia.

PERFORMANCE: O Fundo Optimize Europa Obrigações registou nos últimos 5 anos (2014-2018) uma das melhores performances no mercado: + 3,8 % por ano, risco 3 (1)


(1) As rendibilidades divulgadas representam dados passados e não constituem uma garantia de rentabilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco, que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). O Fundo Optimize EuropaObrigações é um fundo de investimento mobiliário, cujos IFI e prospeto se encontram disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rendibilidade mencionadas são líquidas de comissão de gestão e de depósito, de custos de auditoria e de taxa de supervisão. As medidas de rendibilidade anualizadas divulgadas, calculadas tendo por base um prazo superior a um ano, só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência.