Nasz blog
Indeks S&P500, jak styczeń, tak i cały rok

” Jak minie styczeń, tak i cały rok”

Mamy początek lutego, czyli styczeń mamy już za sobą, amerykański indeks giełdowy S&P500 przyniósł inwestorom zwrot w wysokości 7,87%. Starte przysłowie giełdowe mówi „Jak minie styczeń, tak i cały rok„ sugerując, iż styczeń służy jako prognozowanie wyników za cały rok.

Czyli jesli styczeń zamknie się w pozytywnych terytoriach to rok także zamknie się w pozytywnych terytoriach. Oraz jeśli styczeń zamknie się negatywnie, to rok także zakończy się na minusie. Jeśli te przysłowie jest prawdziwe to rok zamknie się nam pozytywnie, gdyż styczeń przyniósł nam rekordowe wyniki, czwarte co wielkości liczą od 1950 roku, oraz najlepsze wyniki licząc do 1987 roku.

Poniżej historyczne wyniki pokazujące na ile prawdziwe jest przysłwie dotyczące stycznia, dane od 1950 roku (źródło: Stock Trader’s Almanac). Jest to nijako Barometr Stycznia za ostatnie 69 lat. Prosimy pamiętać iż te historyczne tendencje są tylko tym, tylko tendencjami i nie mogą być używane jako jedyny wskaźnik alokacji, przy zarządzaniu ryzykiem rynkowym.

(źródło: Stock Trader’s Almanac).

 

Statystyka:

  • Gdy indeks S&P 500 SPX zanotował zyski w styczniu, zanotował także zyski za cały rok, w 88% przypadkach (37 razy na 42).
  • Średni zysk roczny, gdy styczeń był pozytywny, wynosi +16.35% za rok.
  • Kiedy S&P 500 przyniósł stratę w styczniu, przyniósł stratę za rok w 52% przypadkach (14 razy na 27).
  • Średnia strata dla lat, gdzie styczen był negatywny wynosi -2.8%.
  • Barometr miał „rację„ w 74% pzypadkach liczc od 1950 roku .
  • Miały miejsce 10 razy „duże odchylenia„, kiedy to indeks SPX za rok przynisł wyniki za rok przekraczające 5% w przeciwnym kierunku, aniżeli wyniki za styczeń.

Jak widzimy chociaż przysłowie, ma wysoki współczynnik sukcesu, nie jest to nic pewnego. Na przykład 5 z 10 razy kiedy miały miejsce duże odchylenia miały miejsce w przeciągu ostatniej dekady, właczając w to 2018. SPX zyskało w styczniu 2018 5.5%, lecz rok zakończyło ze strata -6,24%. Barometr stycznia, nie powinien być wykorzystany jako rekomendacja inwestycyjna, raczej jako dodatkowy wskaźnik, który można brać pod uwagę podczas inwestowania.

The information contained in this document is general and referring to financial instruments, they are presented solely for information purposes and do not constitute a recommendation regarding investment, encouragement or offer to carry out any operation or transaction. This information does not reflect the position (own or third-party) of participants in a specific exchange. None of the information contained in this document constitutes an offer to buy or sell a financial instrument or make any investment. DIF Broker does not take into account the personal investment objectives or financial situation of clients and makes no representations or assumes any responsibility for the accuracy or completeness of information, or for any losses arising from investments based on a publication, or other information provided by employees of DIF Broker , third party or otherwise. All facts, assessments, analyzes, opinions and other information contained in this publication are for information and / or marketing purposes only. As such, they should not be used to shape the investment portfolio or as a basis for investment recommendations. Due to the strictly informational nature of this blog, investment decisions based on its content are solely the responsibility of the investor. Trading in DIF Broker's products and services may result in both losses and profits. In particular, the trading of leveraged products, such as, but not limited to, currency pairs, derivatives and commodities, those considered complex products and difficult to understand, can be very speculative, and losses and profits can be subject to rapid fluctuations. Before investing or trading in specific products, you should consider your financial situation and / or talk to your financial advisor to understand the risks you may incur and to assess whether it is appropriate for your situation. DIF Broker reserves the right, at its sole discretion, to withdraw or change any Publication or Information at any time without notice. All publications may reflect the personal opinions of the author; thus they may not reflect the opinion of DIF Broker.
Some of the products mentioned in a publication or newsletter, could refer to complex products that can be difficult to understand, please be aware of our risk warning and product descriptions in http://www.difbroker.com/pl, and also we recommend to access to the KID document and additional information the product and their risk, in addition to the information given by the author in the publication: KIDS.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
79% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.