Inwestycje tematyczne

Okazja do wzrostów

Inwestowanie w tematy i trendy, które mają szanse wpłynąć na społeczeństwo w sposób przełomowy i transformacyjny, może okazać się bardzo korzystne w dłuższej perspektywie, umożliwiając inwestorom osiągnięcie potencjalnych wzrostów o charakterze wykładniczym.

Inwestycje w zgodzie ze sobą

Inwestując w obszary zgodne z Twoimi przekonaniami i wartościami, zyskasz pewność i skupisz się na długoterminowym potencjale, co zmniejszy Twoją podatność na krótkoterminowe wahania cen i zakłócenia. Może to pomóc w zapobieganiu emocjonalnemu i irracjonalnemu podejmowaniu decyzji, co często prowadzi do słabych wyników inwestycyjnych.

Pozytywny wpływ na społeczeństwo

Możesz pozytywnie wpłynąć na rozwój społeczeństwa inwestując w tematy, które stawiają na pierwszym miejscu wartości, takie jak: zdrowie, produktywność czy innowacje. Inwestycje tematyczne mogą wywrzeć pozytywny wpływ na przyszłe pokolenia, aktywnie przyczyniając się do poprawy ich życia i promując pozytywne zmiany społeczne.

Dywersyfikacja i elastyczność

Inwestowanie tematyczne może zwiększyć dywersyfikację portfela, nie ograniczając inwestycji do określonych sektorów, regionów geograficznych lub stylów.
Możesz łatwiej uzyskać dostęp do szerokiej gamy odrębnych i nieskorelowanych kategorii i trendów. Takie podejście pozwala na szerszą ekspozycję tematyczną w prosty, elastyczny i skuteczny sposób, promuje dywersyfikację portfela, jednocześnie potencjalnie zwiększając długoterminowe zwroty.

Czym jest inwestowanie tematyczne?

Inwestowanie tematyczne koncentruje się głównie na czerpaniu korzyści z rozwoju i materializacji globalnych trendów, które mogą znacząco wpłynąć na określone sektory, branże, zachowania konsumentów i społeczeństwo jako całość. Prezentowane tematy i trendy mają unikalne cechy, które mogą mieć znaczącą siłę transformacyjną, tworząc i kształtując nowe kierunki rozwoju. Każdy wybrany temat może przynieść konkretne korzyści do portfela inwestycyjnego i przyczynić się do jego ogólnej dywersyfikacji. Tematy mogą obejmować m.in.: zakłócenia technologiczne, zrównoważony rozwój, zachowania demograficzne, trendy makroekonomiczne, dochody. Przy wyborze tematów do portfela, ważne jest, aby zrozumieć model biznesowy każdego tematu, związane z nim ryzyko i szanse, a także podstawowe wskaźniki każdej spółki bazowej. Tylko w ten sposób można podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Czy każdy inwestor powinien rozważyć inwestowanie tematyczne?

Podobnie jak przy innych rodzajach inwestycji, każdy inwestor powinien indywidualnie ocenić, czy tematyczne podejście do inwestowania jest odpowiednie dla jego specyficznych celów, tolerancji na ryzyko oraz ogólnego profilu inwestycyjnego. Należy podkreślić, że każdy temat ma unikalne cechy i cele, które należy rozpatrywać indywidualnie. Rozważając włączenie określonego tematu do swojego portfela, inwestor powinien odpowiednio zrozumieć całą jego specyfikę i ocenić, czy pasuje on do jego indywidualnego profilu i preferencji.

Czy inwestowanie tematyczne koncentruje się na jakimś konkretnym przedziale czasowym inwestycji?

Inwestowanie tematyczne nie jest skoncentrowane na konkretnym przedziale czasowym, ponieważ każdy temat ma określone czynniki, które mogą wpływać na jego rozwój. Niemniej jednak, podejście do inwestowania tematycznego jest szczególnie odpowiednie w długoterminowej perspektywie inwestycyjnej. Ważne jest monitorowanie ewolucji różnych tematów w czasie, ponieważ nowe technologie lub indywidualne preferencje mogą zmienić argumenty stojące za decyzją o inwestowaniu w określonym temacie. Podczas analizy ważne jest uwzględnienie, że znaczenie danego tematu może w przyszłości wzrosnąć lub zmaleć.

Jak wybierane są motywy?

Przedstawione tematy są uważane za wpływowe i różnorodne, mogące odpowiadać różnym preferencjom i profilom inwestycyjnym. Przykłady tematów obejmują między innymi nowoczesne technologie czy zrównoważony rozwój. Każdy z nich posiada cechy, które czynią go atrakcyjnym dla określonych celów inwestycyjnych oraz preferencji inwestora.

Czy inwestowanie tematyczne to to samo co inwestowanie sektorowe?

Mimo że konkretny temat może skupiać się szczególnie na jednym sektorze lub branży, inwestowanie tematyczne ma zasięg szerszy niż inwestowanie sektorowe. Określony temat może obejmować kilka sektorów i grup branżowych. Odpowiednio wykorzystane inwestowanie tematyczne może skuteczniej zwiększać korzyści płynące z dywersyfikacji portfela w porównaniu z koncentracją na poszczególnych sektorach.

Jakie instrumenty finansowe są wyróżnione dla każdego tematu?

Dla każdego określonego tematu dostępna jest lista instrumentów finansowych, które potencjalnie umożliwiają ekspozycję na dany temat. Te instrumenty mogą stanowić przykładowe sposoby na uzyskanie ekspozycji na wybrane tematy. Są wśród nich zarówno pojedyncze akcje, jak i fundusze notowane na giełdzie, takie jak na przykład ETFy. Należy jednak pamiętać, że na poszczególne instrumenty mogą wpływać specyficzne czynniki, które mogą sprawić, że nie będą one konsekwentnie podążały za długoterminowym trendem i oczekiwanymi wynikami.

W jaki sposób wybierane są instrumenty finansowe?

W przypadku każdego tematu proces wyboru poszczególnych akcji odbywa się zgodnie z obiektywnymi kryteriami, począwszy od najwyższych składników indeksów referencyjnych po m.in. kapitalizację rynkową czy płynność. Uznaje się, że fundusze ETF zaproponowane dla każdego tematu wiernie odzwierciedlają ogólne wyniki i trendy danego tematu, są bardzo płynne i są notowane na głównych giełdach na świecie. Należy podkreślić, że obie grupy – pojedyncze akcje i fundusze ETF – to tylko przykłady produktów, które mogą zapewniać ekspozycję na dany temat i nie powinny być w żadnym momencie traktowane jako rekomendacje finansowe lub porady inwestycyjne.

Chcę uzyskać ekspozycję na określony temat – czy mogę rozważyć inne produkty oprócz tych na listach?

Tak. Listy produktów dla poszczególnych tematów prezentują przykładowe metody zdobycia ekspozycji na każdy z nich biorąc pod uwagę aktualne informacje. Istnieją jednak inne produkty, nieuwzględnione na tych listach, które również pozwalają inwestorom uzyskać dostęp do rozwoju, wyników i trendów każdego tematu. Ostatecznie to inwestor podejmuje decyzję. Powinien on dokładnie zrozumieć produkty, które planuje włączyć do swojego portfela, a także ocenić, czy są one zgodne z jego indywidualnym profilem inwestycyjnym.

Czy produkty na listach to konkretne rekomendacje?

Nie. Zarówno teksty opisowe, jak i listy produktów przedstawione dla danego tematu służą jedynie celom ilustracyjnym i nie należy ich traktować jako rekomendacji kupna lub sprzedaży ani jako poradę inwestycyjną. Każdy inwestor powinien uwzględnić swój własny profil inwestycyjny i dokonać wyboru najbardziej odpowiednich dla niego produktów, uwzględniając jego indywidualne cechy i cele.

Czy dostęp do każdego tematu wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Nie. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Każdy klient ma możliwość dostępu do tematycznego interfejsu inwestycyjnego i przeglądania różnych tematów bez żadnych dodatkowych opłat. Ponadto klienci mają możliwość handlu instrumentami finansowymi obecnymi na tematycznych listach produktów, zgodnie z ustalonym przez nich harmonogramem opłat.